Husí princezna a ztracený princ

Princezna Polly se hrozně ráda směje a tropí žerty, jenže dobrá nálada je v království zakázána. Před několika lety totiž beze stopy zmizel její bratr, princ Nepomuk, a král Klaus nařídil trvalý státní smutek. Když Polly rozesměje lidi shromážděné na výroční vzpomínkové slavnosti v den Nepomukova zmizení, rozzlobí se král tak, že ji vyžene. A v zemi zavládne ještě přísnější režim, za smích se teď zavírá do vězení, což postihuje zvláště malé děti, které z krutého nařízení ještě nemají rozum. Jsou ale i tací, kteří se začínají bouřit, patří mezi ně mladý rebel Hagen. Královi pochopové ho zatknou, vysvobodí ho ale dobrodruh Leif, který na koni projíždí kolem. Pronásledovatelům uniknou s pomocí staré čarodějky, kterou potkají v lese. Ta je ukryje své chatrči, kde chová husy. Žije tam s ní mladá dívka, kterou jim představí jako svou dceru − je to Polly. Hagen a Polly se brzy spřátelí, Leif ale v úkrytu nemůže vydržet. Pokusí se utéct, ale královské stráže jsou mu brzy opět v patách. Stařena ho znovu zachrání. Pak jednou v noci uslyší Leif Polly zpívat ukolébavku, kterou uspával svou sestru, když byla maličká. Leif je její ztracený bratr Nepomuk! Před lety uprchl, protože nechtěl být králem, toužil po dobrodružství a táhlo ho to do světa, život u dvora se mu vůbec nelíbil. Nevěděl ovšem, co tím způsobí...