Micimutr

Nad královským hradem krouží stín draka, princezna Karolína si s pláčem zkouší smuteční šaty a na nádvoří hoduje pár pozvaných princů. Při dobrém jídle probírají, co by se mělo podniknout. První princ navrhuje nabídnout drakovi místo princezny pár set poddaných, druhý zase soudí, že v království zanedbali prevenci a že by se to drakovi mělo rozmluvit, a třetí princ o tom pro změnu složil píseň. Ale žádnému z nich se nechce drakovi postavit. A tak je to nakonec loutkář Vítek, který sebere odvahu a z lásky k princezně se pustí do marného boje. Když je nejhůř, dostane se mu nečekané pomoci od kouzelnice se záhadným jménem Micimutr. Ta záchranu princezny ovšem podmíní velice přísným a nepřekročitelným požadavkem. Pokud ho Vítek nesplní, bude jeho milovaná Karolína vydána drakovi... Protože, jak říká Micimutr, dobré skutky se přece nedělají s vyhlídkou na odměnu.